[ETF] 미래의 쌀, 반도체에 투자하려면? - SOXXETF, SMHETF (구성종목, 수수료, 분배(배당)금 비교)

4차 산업혁명 시대의 도래와 반도체 

안녕하세요~ 쵸코파이입니다.

 

반도체는 4차 산업혁명 시대의 쌀이라고 불립니다.

최근 자율주행 자동차, 인공지능, 빅데이터 등 다양한 4차 산업혁명 키워드가 각종 매스컴에 등장하면서 반도체 투자에 관심이 생긴 분들이 많아지셨을 거라 생각합니다.

 

반도체. 이 작은 기기에서 엄청난 일이 벌어지고 있습니다.

 

그런데 반도체 산업은 미래 핵심 산업답게 공정 과정도 복잡하고 용어도 어려워 일반인이 깊게 공부하기에는 쉽지 않습니다.

 

개인 투자자는 이러한 반도체 공정이 와닿지 않아 반도체 산업에 투자하는 것이 쉽지 않습니다. 수많은 공정만큼 종목수도 다양하여 어느 종목에 투자해야 할지 결정하기도 어렵구요.

 

그래서 오늘은 복잡한 고민 없이 미래 반도체를 이끌어나갈 혁신 기업에 투자할 수 있는 ETF 두 개를 비교 분석하는 시간을 가져보겠습니다.

반도체 산업에 투자하고 싶은 개인 투자자들에게 좋은 선택지가 될 것이라고 생각합니다.

 

SOXX / SMH 비교 분석

이 두 종목은 미래 반도체 산업을 이끌어 나갈 세계적인 대장주들로 이루어져 있는 ETF입니다.

미래 반도체 산업에 투자하라!는 슬로건으로 출시된 이 상품들은 비슷하면서도 꽤나 차이점들이 많습니다.

 

지수를 추종하는 ETF와 달리, 산업별/테마별 ETF는 ETF의 구성 종목과 비중을 꼭 확인하셔야 합니다.

포트폴리오 구성 기업에 따라 수익률이 유의미하게 차이가 날 수 있기 때문입니다.

 

 

▶ SOXX

먼저 SOXX에 대해 알아보겠습니다.

 

# 구성 기업

SOXXETF의 포트폴리오는 다음과 같이 구성되어 있습니다.

텍사스 인스트루먼츠(아날로그 반도체), 인텔(CPU), NVIDIA(그래픽카드) 등으로 구성되어 있습니다.

 

상위 10개 기업 비중은 61%로 꽤나 높은 편입니다. 

 

이 ETF의 아쉬운 점은 TSMC의 비중이 3.7%로 낮은 편이라는 겁니다.

TSMC는 세계 최고의 파운드리 기업입니다. 참고로 현재 삼성이 사활을 걸고 투자하는 분야가 이 파운드리 산업입니다.

 

특히 이 기업이 주력으로 하는 시스템 반도체 산업은 미래 수요가 폭발적으로 증가할 것이라 예상되고 있습니다.

이 기업은 엄청난 기술력을 바탕으로 독보적인 경쟁력을 지녔기 때문에, 저는 이 기업이 미래 반도체 산업의 중추가 될 것이라 생각합니다.

 

이 기업의 비중이 작은 것은 SOXXETF의 매우 아쉬운 부분이라 할 수 있습니다.

 

# 운용사 / 운용자금 / 수수료

 

운용사는 미국의 Blackrock 사입니다. 유명한 회사죠.

2001년 10월 운용을 시작했네요. 올해로 20년이나 된 꽤나 전통이 있는 ETF입니다.

 

운용자금은 69억 달러로 한화 약 7조 7천억원 정도의 규모입니다.

지난번 살펴보았던 지수 추종 ETF에 비하면 큰 규모는 아니지만, 그래도 꽤나 안정적인 규모라 할 수 있습니다.

 

참고로 현재 KT의 시총이 7조 4천억원 정도 합니다. 대한민국 50위권의 우량 회사 시가총액과 비슷한 규모라 할 수 있습니다.

 

수수료는 연 0.46%입니다.

지수 추종 ETF에 비해서는 상당히 높은 수수료를 책정하고 있습니다.

 

이는 단순히 지수를 추종하는 ETF에 비해 포트폴리오의 운영에 꽤나 신경을 써야 하기 때문이라고 보입니다.

산업별/테마별 ETF는 단순 지수 추종 ETF에 비해 수수료가 높은 편입니다.

 

물론 이 정도 수수료가 수익률에 유의미한 영향을 준다고 보기는 어렵습니다. 액티브 펀드(보통 1~2%)보다는 훨씬 저렴한 수수료입니다.

 

 

# 분배금(배당금)

 

편의상 분배금을 배당금이라 하겠습니다.

 

배당금은 연 0.71% 정도로 책정되고 있습니다.

SOXX는 분기 배당으로 3,6,9,12월에 배당금이 지급됩니다.

 

눈여겨보아야 할 점은 5년간 배당 성장률이 연평균 21.75%로 매우 높다는 점입니다.

 

배당성장률은 매우 중요한 함의를 지니고 있습니다. 자세한 내용은 다음 포스팅을 참고하시기 바랍니다.

[투자전략] 알짜배기 배당주를 발굴하라! 배당성장주에 투자해야 하는 이유 (feat. 이크레더블)

 

▶ SMH

다음으로 SMH에 대해 알아보겠습니다.

 

# 구성 기업

 

SMHETF의 포트폴리오는 다음과 같이 구성되어 있습니다.

 

SMH의 포트폴리오는 SOXX에 비해 좀 더 'TSMC' 중심적입니다.

TSMC의 비중이 15%나 차지하네요.

 

또한 NVDIA의 비중이 8%, 인텔의 비중이 6%이며 ASML의 비중도 5.62%로 큰 비중을 차지하고 있습니다.

ASML은 네덜란드의 EUV 장비 생산 기업인데, 이 기업 또한 눈여겨 보아야 합니다.

 

성능이 좋은 반도체를 만들려면 매우 미세한 공정이 이루어져야 하는데, 이 때 필요한 EUV장비를 생산하는 곳이 ASML입니다.

 

ASML은 이 장비를 제작할 수 있는 유일한 기업입니다. (완전독점????!!!)

한 대에 1400억원을 훌쩍 넘는 이 장비의 주요 고객은 TSMC, 삼성전자이며, 현재 공급이 수요를 따라가지 못하고 있는 상황입니다.

 

현재 이 기업은 독점적이고 독보적인 기술력을 바탕으로 괄목할 만한 성장을 이루어 냈으며, 미래 성장 가능성은 매우 유망하다고 판단하고 있습니다.

 

 

# 운용사 / 운용자금 / 수수료

운용사는 VanEck입니다.

 

2000년부터 운용을 시작하였네요.

올해로 21년이 된 전통 있는 ETF입니다.

운용 자산은 55억 달러로 한화 약 6조원 정도의 규모입니다.

 

SOXX와 크게 차이는 나지 않는군요.

 

수수료는 연 0.35%입니다.

 

 

# 분배금(배당금)

 

다음은 배당금 정보입니다.

배당율은 0.59%입니다.

연말 지급을 하고 있군요.

 

배당성장률은 연 5.65%정도입니다.

연 20%의 성장률을 보였던 SOXX에 비해서는 아쉬운 퍼포먼스입니다.

 

 

# 5년간 수익률 비교

 

야후 파이낸스 참조

지난 5년간 SOXX와 SMH의 수익률 비교 그래프입니다.

유의미하게 차이가 나는 것 같지는 않습니다. 다만 대부분의 구간에서 SOXX의 수익률이 조금 더 좋아 보입니다.

 

5년간 수익률은 SOXX 384%, SMH 364%로 매우 좋은 성과를 보여 주고 있습니다. 수익률이...ㅎㄷㄷ하네요...

 

 

SOXX와 SMH, 둘 중 어떤 것에 투자해야 할까?

같은 듯 다른 두 ETF, 차이점을 소개해 드렸지만 어떤 것에 투자할지 여전히 고민되시는 분들이 많을 것이라 생각합니다.

두 ETF는 테마는 '반도체 산업'으로 동일하지만 컨셉에는 차이가 있습니다.

 

가이드라인을 제 나름대로 정해 드리면 다음과 같습니다.

 

① 저 반도체 기업들 중 TSMC의 성장성이 독보적일 것이라 믿는다: SMH

 

② 특정 기업에 몰빵하지 않고 분산해 투자하고 싶다 : SOXX

 

두 종목의 가장 큰 차이는 TSMC의 비중이라고 할 수 있습니다. 

나머지 주요 종목들(인텔, NVDIA, ASML, Texas Ins)의 비중에는 차이는 있으나 유의미한 정도는 아니라고 보입니다.

 

즉, TSMC의 성장 가능성을 어떻게 바라보는지에 따라 선택을 해 주시면 됩니다.

 

 

# 쵸코파이의 개인적인 의견

 

저는 개인적으로 시스템 반도체 분야의 성장성을 매우 높게 평가하고 있습니다.

 

시간이 갈수록 엄청난 양의 데이터를 빠르게 처리하는 반도체의 수요는 증가할 것이라고 생각합니다.

그 분야에서 독보적인 기술력을 가진 TSMC의 성장 가능성은 앞으로도 매우 높다고 평가하고 있습니다.

 

뿐만 아니라, 이러한 미세 공정을 위해 필요한 장비를 '독점적'으로 공급하는 ASML과, 그래픽카드의 절대 강자인 NVIDIA 역시 미래 반도체 산업의 중추를 책임질 것이라 생각합니다.

 

저는 제가 유망하다고 생각하는 세 개의 기업 비중이 높은 SMH를 선택했습니다.

 

하지만 이것은 단순히 제 의견일 뿐입니다.

저 또한 반도체 산업을 깊게 알지는 못합니다.

 

제 나름대로의 종목 선택 아이디어를 공유하면 여러분의 결정에 도움이 될 수 있겠다 싶어 공유합니다.

이 글이 여러분의 투자 결정에 큰 도움이 되면 좋겠습니다.

 

 

 

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이 포스팅은 특정 종목 매수/매도 추천글이 절대 아닙니다!! 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

 

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